Uma História de Sucesso
Pioneirismo e Inovação em Produtos Financeiros
Gestão de Patrimônios
Wealth Management
Informação em Tempo Real e Operações On-Line
Criada em 1995, a Unibanco Asset Management foi a primeira empresa independente de administração de recursos financeiros do Brasil associada a um grande banco.
A empresa já nasceu grande e com história. Grande porque se tornou responsável, já ao iniciar suas operações, pela gestão de todos os recursos de terceiros administrados pelo Unibanco. E com história porque incorporou a tradição e o pioneirismo do Banco na gestão de recursos de pessoas físicas, jurídicas, corporações e investidores institucionais.
A decisão do Unibanco de estruturar uma administradora de recursos com personalidade jurídica independente do controlador inaugurou uma era de transparência e profissionalismo no segmento. E, posteriormente, em 1998, esse conceito de independência na administração de recursos de terceiros foi adotado pelo governo, que transformou a iniciativa em norma do Sistema Financeiro Nacional.
O sucesso da Unibanco Asset Management também pode ser medido em números. No primeiro ano de atividade, os recursos sob administração alcançaram a expressiva cifra de R$ 8,5 bilhões. Isso garantiu à empresa a consolidação de sua posição entre as maiores administradoras de recursos do mercado brasileiro e a liderança no segmento de investidores institucionais no ano de 1996 - apenas um ano após sua fundação.
O bom desempenho registrado pela Unibanco Asset Management logo nos primeiros anos repetiu-se ao longo da década, o que pode ser aferido pela análise dos números mais recentes.
Em 2004, a empresa teve um crescimento superior ao da indústria, passando da oitava para a sexta posição no segmento de administração de recursos de terceiros, atingindo 4,8% de participação no mercado.
Considerando os dados do balanço do primeiro semestre de 2005 (total de ativos sob gestão em valor superior a R$ 35 bilhões), nota-se que a Unibanco Asset Management quadruplicou de tamanho nos últimos 10 anos.
Todos esses resultados foram conquistados em apenas uma década e são fruto do excelente trabalho realizado pelos gestores e dos significativos investimentos realizados pela empresa no desenvolvimento de sistemas próprios de tratamento da informação.
Pioneirismo e Inovação em Produtos Financeiros
O Unibanco lançou, em 1957, o primeiro fundo mútuo de ações do mercado brasileiro. Alguns anos depois, em 1974, o Banco iniciou o trabalho de gestão de carteira individuais para pessoas físicas e, cinco anos mais tarde, passou a administrar recursos de fundos de pensão. A tradição de pioneirismo na gestão de recursos foi confirmada, enfim, em 1995, com a criação da Unibanco Asset Management, com uma carteira de R$ 5 bilhões sob gestão.
Durante toda a última década, muitos desafios foram vencidos pelos profissionais da administradora para posicionar e manter a empresa entre as líderes do segmento.
A empresa foi pioneira no lançamento de um fundo de ações da categoria dividendos no Brasil (em abril de 2001, Fundo Unibanco FIA Private Dividendos). Também foi a primeira a disponibilizar aplicações em um fundo social (Unibanco Fundo de Investimento Social, em dezembro de 2002), que permite ao investidor destinar parte dos rendimentos obtidos nesse produto para projetos sociais.
Além de criar uma abrangente e competitiva família de fundos de investimento, a Unibanco Asset Management também iniciou o modelo de fundos exclusivos para os clientes. Mais recentemente, em resposta à crescente sofisticação dos mercados, lançou, em abril de 2003, os fundos de arbitragem, que buscam capitalizar ganhos com as distorções de preços entre os ativos negociados no mercado de ações.
Em outra ação inovadora, a Unibanco Asset Management disponibilizou em junho de 2004 fundos de ações setoriais, como o Unibanco Energia FIA, Unibanco Telecom FIA, Unibanco Exportadoras FIA, Unibanco Classe Mundial FIA e o Unibanco Small Cap FIA.
Todas essas conquistas tornaram-se possíveis graças ao modelo de gestão adotado pela empresa. A Unibanco Asset Management possui, entre seus profissionais, especialistas em mercado de ativos e segmento de clientes. Conta com o suporte de analistas macroeconômicos, analistas de risco e gestores de produtos, que utilizam sistemas e ferramentas avançadas, bem como modelos matemáticos de última geração.
O uso intensivo dessas técnicas e instrumentos deu à Unibanco Asset Management uma posição de destaque sem paralelo no competitivo mercado de gestão de recursos, bem como condições para se manter fiel ao compromisso de trabalhar, sempre, para agregar valor aos recursos dos clientes.
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Gestão de Patrimônios
Em 2002, o Unibanco criou a área de Gestão de Patrimônios, que passou a reunir as atividades da Unibanco Asset Management e do Unibanco Private Bank sob um mesmo comando. Essa união proporcionou significativa redução de custos e conduziu a administradora a novos patamares de eficiência.
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Wealth Management
O Unibanco Private Bank, apoiado pela estrutura da Unibanco Asset Management, foi o primeiro banco brasileiro a adotar o conceito de Wealth Management no relacionamento com os clientes de elevado patrimônio. Esse modelo pressupõe a visão integrada dos ativos e passivos dos clientes e o atendimento de suas necessidades de natureza financeira, bem como a oferta de consultoria societária, tributária e de soluções para a eficiente transmissão da riqueza a herdeiros e sucessores.
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Informação em Tempo Real e Operações On-Line
O site da Unibanco Asset Management foi um dos primeiros a fornecer aos investidores livre acesso às informações de suas transações financeiras. A empresa também foi pioneira na disponibilização de uma rede fechada (Extranet) para clientes institucionais e grandes corporações, o que possibilita acesso e acompanhamento eletrônico de todas as informações referentes aos investimentos.
Esse sistema, um dos mais avançados e completos quanto à multiplicidade e qualidade de informações, foi um dos primeiros a utilizar tecnologia de criptografia, que permite o trânsito de dados e o envio de arquivos eletrônicos com elevados padrões de segurança.
Reconhecimento
A Standard & Poor's (S&P), uma das três maiores agências de risco do mundo, reconhece a destacada atuação da Unibanco Asset Management na administração de recursos de terceiros. Desde 2001 a S&P classifica a administradora como AMP1 (Muito Forte) - a classificação mais elevada da categoria - que indica excelência na gestão da riqueza dos clientes.
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